Pelanggan
Catat perusahaan yang bekerja sama dengan Anda, permintaan mereka, dan tugas yang menjawab permintaan itu.
Halaman Pelanggan membantu tim produk dan layanan melihat siapa yang meminta apa. Setiap pelanggan punya tahap (mis. prospek atau aktif), pemilik, dan daftar Permintaan pelanggan. Setiap permintaan bisa ditautkan ke tugas, sehingga Anda tahu tugas mana yang paling banyak diminta dan pelanggan mana yang menunggu sebuah fitur.
Tersedia di paket Business ke atas. Jika paket turun, data pelanggan yang sudah ada tetap bisa dibaca, tetapi tidak bisa ditambah atau diubah.
Langkah-langkah
Buka Pelanggan
Klik Pelanggan di bilah sisi workspace. Menu ini hanya terlihat oleh anggota workspace; tamu tidak dapat melihat pelanggan.
Tambah pelanggan
Klik Pelanggan baru. Isi Nama (mis. "PT Maju Jaya"), Tahap, Pemilik, Situs web, Email, Karyawan, Nilai kontrak, dan Catatan. Logo bisa diunggah setelahnya. Klik Buat pelanggan.
Catat permintaan
Buka pelanggan, lalu klik Permintaan baru. Isi Judul (mis. "Ekspor laporan ke CSV"), Deskripsi (apa yang diminta pelanggan, dengan kata-kata mereka), Status, dan Sumber. Klik Buat permintaan.
Tautkan ke tugas
Di permintaan, klik Tautkan item kerja, lalu cari tugas berdasarkan judul atau nomor. Semua tugas yang tertaut ke permintaan pelanggan itu terkumpul di bagian Item kerja tertaut di halaman pelanggan.
Lihat dari sisi tugas
Di detail tugas, bagian Permintaan pelanggan menampilkan pelanggan yang meminta tugas itu. Klik Tautkan untuk menautkan permintaan yang sudah ada (Cari permintaan atau pelanggan), atau Baru untuk membuat permintaan baru langsung dari tugas.
Opsi
Tahap pelanggan
| Tahap | Arti |
|---|---|
| Calon pelanggan | Kontak awal, belum dijajaki |
| Prospek | Sedang dijajaki |
| Aktif | Pelanggan berjalan |
| Berhenti | Sudah tidak berlangganan |
Status permintaan: Baru, Sedang ditinjau, Direncanakan, Selesai, Ditolak.
Sumber permintaan: Email, Telepon, Chat, Lainnya.
Daftar pelanggan bisa dicari (Cari pelanggan), difilter per tahap (Semua tahap) dan pemilik (Semua pemilik), serta diurutkan menurut nama, Nilai kontrak, Karyawan, Permintaan, atau Terakhir diperbarui secara Menaik atau Menurun.
Tips
- Tulis permintaan dengan bahasa pelanggan, bukan bahasa tim. Ringkasan teknis tempatnya di tugas.
- Satu tugas bisa ditautkan ke banyak permintaan dari pelanggan berbeda; jumlah permintaan membantu memprioritaskan backlog.
- Item kerja tertaut hanya terlihat jika Anda punya akses ke proyeknya.
- Menghapus pelanggan juga menghapus semua permintaannya.
Izin
| Tindakan | Pemilik/Admin workspace | Anggota | Tamu |
|---|---|---|---|
| Melihat pelanggan dan permintaan | Ya | Ya | Tidak |
| Membuat dan mengubah | Ya | Ya | Tidak |
| Menghapus pelanggan | Semua | Hanya yang ia buat | Tidak |
Ketersediaan paket
Paket Business dan Enterprise. Free dan Team tidak bisa menambah atau mengubah pelanggan.
Lewat MCP
list_customersdancreate_customer.list_customer_requestsdancreate_customer_request.link_customer_requestmenautkan atau melepas tugas dari permintaan.